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  • 内存芯片最高涨20%!存储巨头与手机客户签署协议 涨价潮逐渐蔓延
  • 发布时间:2023/9/15 0:00:00  阅读:143

据《韩国经济日报》援引知情人士消息称,三星近期与客户(包括小米、OPPO及谷歌)签署了内存芯片供应协议,DRAM和NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调10%-20%。三星电子预计,从第四季度起存储芯片市场或将供不应求

手机厂商为何接受涨价?知情人士称,这些厂商预计智能手机销量有望增加,特别是在海外市场。

与此同时,三星还计划以更高价格,向自家生产Galaxy系列手机的移动业务部门供应存储芯片,以此反应移动芯片价格上涨的趋势

另据台媒今日报道,三星、铠侠及SK海力士等上游NAND Flash原厂已开始拉高晶圆合约价。由于中间通路及下游系统模组厂手中库存低于正常季节水准,引发终端抢货,消费性SSD、存储卡,手机相关零组件如eMMC、eMCP价格全面走扬。供应链表示,目前平均涨幅约在个位数左右,由于部分存储产品库存水位相对较低,因此四季度涨幅有望上看双位数。

TrendForce称,韩国内存芯片厂商已决定提高其最新芯片的价格,涨价可能会持续到四季度

该机构日前发布的另一篇研报显示,NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹,且随着减产幅度扩大,客户备货力度有望回升,有效支撑9月NAND Flash晶圆合约价续涨。该机构预计,预计Q4 NAND Flash均价有望因此持平或小幅上涨,环比涨幅约0~5%。

还有业内人士透露,NAND闪存客户不再削减订单量,转而开始增加订单

当然,涨价的风并非仅限于NAND闪存——在DRAM市场,得益于LPDDR5X等智能手机相关存储新品带动,DRAM芯片价格也开始逐步上涨

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▌减产,再减产

本次大幅提价的三星已加大NAND闪存减产力度,预计到2023年底减产幅度将达50%。公司已在上半年将NAND闪存产量削减了20%。下半年以来,三星减产的步伐有所加快,已将NAND闪存产量缩减约40%。

同时,其他供应商预计也将跟进扩大四季度减产幅度,旨在加速库存去化

另据Omdia预计,2024年下半年三星DRAM月产量将保持在60万片,较目前水平进一步减少

业内人士指出,相较于今年早些时候给出的年度计划,存储芯片制造商正着手进一步削减实际资本支出和晶圆投入量,降幅甚至超过50%

在这种情况下,今年DRAM及NAND闪存位供应降幅或在10%之上。

随着龙头减产,存储市场拐点已隐隐显现,信达证券指出,前期存储原厂减产效应或已显现,库存去化效果明显,并且伴随着市场备货旺季到来,整体出货节奏加快,价格或已显现拐点,存储周期有望开启复苏。

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